抖趣：2021关键词芯片荒、十四五和碳中和

时间：2022-06-01 16:51:01 | 来源：行业动态

时间：2022-06-01 16:51:01 来源：行业动态

1、全球“芯片荒”锤炼中国 AIoT 产业

芯片行业供给与多数行业一样，随着市场需求和产能供应增减而周期性的供货紧张，例如 2018 年由于当时芯片需求增长，大量企业提交双倍订单备货，使得芯片交期在 2018 年 8月达到顶点。

根据 Susquehanna Financial Group 数据，2018 年 8 月芯片平均交期一度接近 15周，但随着客户备货充足和供给增加，交期在数月内快速回落，并持续缩短至 12-13 周。但是，于 2020 年年中开始的这一波芯片供应紧缺却与过去的周期性波动不同，主要体现在仅一年时间，芯片平均交期延长至 18 周以上，并且一年间交期全称延长，未见缓和。

这一波特殊的芯片供给紧缺，主要是因为 1）智能网联技术和应用的进一步普及，各行业对芯片需求与日俱增；2）新冠疫情导致代工厂转单变慢，叠加 2021 年日本地震和火山、美国暴雪等自然灾害，半导体整体供给能力减弱；3）市场投机者炒作，导致芯片价格进一步偏离。

2021 年芯片供给短缺给中国 AIoT 产业带来巨大冲击。从市场格局来说，芯片、模组、设备等产业链多个环节中，拥有较成熟供应链体系的头部企业在供给短缺情况下，依靠更强大的供应能力和灵活空间，进一步巩固了自身在产业中的地位。从技术产品角度来看，芯片供应紧张和价格升高推动更多企业寻求技术和设计方式的创新，例如将模组芯片化，围绕垂直行业，做更高集成度的解决方案，来降低芯片供应链复杂度和和系统成本。

同时，芯片短缺这为中国芯片产业做强提供了机遇。中国是全球最大的芯片需求市场，最终消耗占全球芯片的 24%，而如果加上进口芯片加工成成品后出口的部分，中国市场将消耗全球芯片的 35%。在芯片短缺中，海外芯片企业对国内市场支持减少，更多的芯片需求企业只能寻求新的供应商，这给了国内芯片企业发展的巨大市场空间。



2、新政策为产业发展注入新动力

2020 年 9 月 27 日，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023 年）》（以下简称“行动计划”），为接下来三年中国物联网产业发展指明道路。

2021 年是中国“十四五”的开局之年，大量规划、政策、纲领出台，其中涉及 AIoT 产业的文件众多，这为 AIoT 产业的发展注入政策动能。2021 年 3 月 12 日，新华社受权全文发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，纲要内容中多次提到对物联网及其相关产业的发展要求和重点。

本次规划中数字经济入选了核心经济指标和单独成篇。本次规划提炼出 20 个十四五时期经济社会发展的核心指标，其中新增数字经济核心产业增加值占 GDP 的比重的指标，目标是到 2025 年这一指标达到 10%。而这“10%”的重任，将分由云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实这 7 大产业承担。

同时，本次规划也给物联网产业发展提出了“推动传感器、网络切片、高精度定位等技术创新，协同发展云服务与边缘计算，培育车联网、医疗物联网、家居物联网产业”的要求。十四五规划全文中 5次提到“物联网”一词，除了划定数字经济 7 大产业外，其他内容还要求进一步布局物联网的基础设施、接入能力和应用场景。

3、大颗粒度应用市场相继发力

AIoT 产业的应用市场根据驱动力可分为消费驱动应用市场、政策驱动应用市场和产业驱动应用市场。当前大颗粒度应用市场主要集中在政策驱动和消费驱动应用市场。在 AIoT政策驱动应用市场，由于大量政策鼓励和政府支持，往往产业落地应用较快，目前已在以智慧表计为代表的公共事业领域形成规模化落地的 AIoT 应用场景，市场需求持续释放。而在路灯、安防等领域，AIoT 也在快速渗透，这些市场规模的增长，直接与政府的规划和中国城市化进程相关。以智慧方案为例，市场预测其市场规模 2025 年将超千亿。

消费驱动的应用市场，由于应用技术成熟较快，个人消费者容易接受新鲜事物，已经出现了智能家居等规模化应用市场。根据 IDC 数据，2021 年上半年中国智能家居设备市场出货量达 1 亿台，同比增长 13.7%；预计全年出货 2.3 亿台，同比增长 14.6%，市场扩大主要依靠于智能灯、智能门锁、智能小家电等受市场认可的智能单品带动。预计未来五年中国智能家居设备市场出货量将以 21.4%的复合增长率快速增长，2025 年市场出货量将接近 5.4 亿台，全屋智能解决方案的推广将成为市场增长的重要动力之一。

4、产业风口带来新市场机会

2021 年 AIoT 相关领域也出现了众多新风口，其中最为典型的包括“双碳”和元宇宙。在朝“碳达峰、碳中和”前进的过程中，物联网的应用至关重要。首先，通过智能传感器实时掌握能源消耗情况，为进一步管理和控制能耗打下基础。其次，AIoT 技术融合应用能预测碳排放量，并通过过程监测和优化，减少碳排放，据波士顿咨询公司分析，使用 AI可以帮助减少 26 至 53 亿吨的二氧化碳，占减排总量的 5%至 10%。

最后，物联网与区块链结合能有助于简化和促进环境、社会和公司治理数据（ESG）的收集和自动呈报流程，从而促进碳中和交易。整体来看，根据全球电子可持续发展倡议组织 GeSI 估算，ICT 相关领域在未来十年内有潜力通过赋能其他行业帮助减少全球碳排放的 20%。物联网、AI 等技术都有与能源、建筑、交通、工业、农业等行业进行结合来促进降低碳排放的应用场景。因此，“双碳”目标的推进，将带动 AIoT 应用更广泛渗透。